Ekonomi Bisnis

Sukuk dan Obligasi XL Axiata Direspon Positif Pasar

Baik Obligasi dan Sukuk Ijarah XL Axiata telah memperoleh peringkat AAA (idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Sukuk dan Obligasi XL Axiata Direspon Positif Pasar
istimewa
(ki-ka) Direktur Komersial XL Axiata, Allan Bonke, Direktur Teknologi XL Axiata, Yessie D. Yosetya, Presiden Direktur XL Axiata, Dian Siswarini, Direktur Finansial XL Axiata, Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin dan Direktur Corporate Strategy & Bussiness Development XL Axiata, Abhijit Navalekar 

SURYA.co.id | SURABAYA - PT XL Axiata Tbk atau XL Axiata telah berhasil meraih minat masyarakat untuk PUB I Obligasi Tahap I Tahun 2018 dan PUB II Sukuk Ijarah Tahap I Tahun 2018. Dalam langkah bisnis ini, XL Axiata menawarkan masing-masing sebesar Rp 1 triliun.

Penerbitan ini merupakan bagian dari Program Umum Berkelanjutan (PUB) Obligasi dan Sukuk senilai Rp 5 triliun, dan merupakan Sukuk Ijarah Perusahaan dengan nilai terbesar saat ini. Penawaran tersebut disambut baik oleh investor, baik Obligasi maupun Sukuk, mengalami kelebihan permintaan lebih dari 1,4 kali dari total nilai emisi.

Chief Financial Officer XL Axiata, Mohamed Adlan bin Ahmad Tajudin, mengatakan dana hasil dari penawaran ini setelah dikurangi biaya emisi akan digunakan seluruhnya oleh Perusahaan untuk membiayai belanja modalnya guna memperkuat jaringan XL Axiata lebih lanjut.

"Penerbitan ini akan memungkinkan fleksibilitas keuangan yang lebih besar untuk lebih meningkatkan data experience pelanggan," kata Mohamed Adlan, Selasa (9/10/2018).

Obligasi dan Sukuk yang ditawarkan, masing-masing terdiri dari 5 seri, dengan tenor antara 370 hari sampai dengan 10 tahun, dengan kupon Obligasi/imbal hasil Sukuk yang ditawarkan berkisar antara 8,25 persen sampai dengan 10,30 persen.

"Kami senang bahwa penawaran Obligasi dan Sukuk kami mendapatkan permintaan yang kuat dari investor berkualitas di pasar primer," sambungnya.

Keberhasilan penerbitan Sukuk menunjukkan komitmen XL Axiata untuk lebih mendukung upaya Pemerintah dalam mengembangkan Pasar Modal Syariah di Indonesia.

Baik Obligasi dan Sukuk Ijarah telah memperoleh peringkat AAA (idn) (Triple A) dari PT Fitch Ratings Indonesia.

Kesuksesan penawaran Obligasi dan Sukuk ini didukung penuh oleh Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek (Joint Lead Underwriters) yang ditunjuk, yaitu PT CGS-CIMB Sekuritas Indonesia, PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, PT Indo Premier Sekuritas, PT Mandiri Sekuritas, dan PT Maybank Kim Eng Sekuritas.

XL Axiata akan melaksanakan Penawaran Umum Obligasi dan Sukuk ini mulai tanggal 9 Oktober 2018 sampai dengan 11 Oktober 2018.

Sedangkan Penjatahan akan dilakukan pada tanggal 12 Oktober dan mencatatkan Obligasi dan Sukuk tersebut pada Bursa Efek Indonesia pada tanggal 17 Oktober 2018

Penulis: Sri Handi Lestari
Editor: irwan sy
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

berita POPULER

TRIBUNnews.com Network © 2018
About Us
Help